 |
|
|
|
Delad risk i Performa GlobalMed Performa Global vill vi visa att vi står på spararnas sida genom att dela risken med kunderna. Att enbart betala för den faktiska avkastningen är ett nytt koncpet som många fondsparare efterfrågat. Strategin i fonden är att parera för de upp och nedgångar som sker på börsen; att fonden ska öka i värde när aktiemarknaden går bra, men inte gå ned lika mycket när aktiemarknaden går dåligt. Målet är dessutom att Performa Global ska återhämta sig från börsstormar snabbare än marknaden generellt.
Strukturerat aktieurval
Aktieurvalet i Performa Global sker efter en metod som går ut på att fonden investerar i aktier som har högt substansvärde (värdet på tillgångarna efter skulderna är avdragna). Ambitionen är att hitta lågvärderade och köpvärda bolat att investera i. Att investera i undervärderade bolag, så kallade "value-bolag", är en väl beprövad metod som bland annat varit en grundbult i den amerikanske mångmiljardären Warren Buffets placeringsstrategi.Kvantitativ förvaltningsstrategi
Den kvantitativa förvaltningsstrategin i Performa Global betyder att det är matematiska beprövade modeller som ligger till grund för förvaltningen. Förvvaltarna tittar enbart på fakta, utifrån ett långsiktigt perspektiv och gör en objektiv bedömning utan personliga reflektioner eller hänsyn till psykologiska aspekter. Målet positiv avkastning
Aktieinnehaven i Performa kombineras med breda marknadsinstrument, till exempel derivat. Syftet är helt enkelt att få fonden att generera god avkastning oberoende av marknadsutveckling. Fonden är dock en vanlig aktiefond, så vid börsfall kommer även Performa Global att ha en negativ utveckling. Bredare spelrum
Performa skiljer sig mot många övriga globalfonder genom att vara indexoberoende. Det innebär ett friare och bredare spelrum för förvaltarna då resultatet inte baseras på något jämförelseindex. Alla utländska investeringar valutasäkras till svenska kronor, så att inga valutakursrörelser påverkar fondavkastningen. Performa Global kan du handla i ditt Swedbank- eller Sparbankskontor samt via telefonbanken.
|
|
Fonden i korthet:
-Global aktiefond med inriktning på undervärderade aktier
-Individuell resultatbaserad avgift
-Individuellt tröskelvärde (high water mark) som måste passeras innan avgift kan tas ut
-Indexoberoende
-Riskklass 4
|
|
|